一位高管经历了一次意外的分手，然后接受了一项卧底任务，了解越南的旅游业。

毕尔巴鄂(Bilbao)是西班牙的一个巴斯克城市，也是Lotte Lenya的一首歌的歌名，在本片中是一个妓女的名字。她被一个阴沉邪恶、迷恋色欲、精神错乱的男人尾随跟踪。他甚至将任何有关这Bilbao的信息收集在剪贴本上，他跟踪着这个妓女很长一段时间，直至把她玩弄于股掌之间，给她的命运划上一个毛骨悚然的句号。

故事发生在九十年代末期的西贡，乌是一名摄影系的学生，平日里喜欢举着一台照相机四处乱拍，记录周遭的影像。乌的室友唐是一个非常放浪形骸的男人，常常出没于灯红酒绿的夜总会之中，唐所散发出的魅力和神秘感让乌感到深深的着迷。在唐的带领下，乌也来到了夜总会之中，结识了舞女万，虽然乌和万发生了一夜情，但乌内心里想的更多的竟然是唐。一场意外中，乌和唐踏上了逃亡的旅程，来到了位于湄公河三角洲的一个小小村庄之中，在这里，乌的父亲将一个简朴的女孩子介绍给乌做他的老婆，但乌对这个女孩没有任何的感情。反倒是唐，和这个女孩打得火热。

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影片讲述了四个女“特工”的故事，她们没有枪和皮鞭，唯一的武器是扫帚、拖把和脏水桶，她们被上级派去执行一项特殊的任务。整个影片不乏幽默和搞笑，最终在四个女“特工”的努力之下，完成了任务，保护了整个国家的安全，维护了社会的稳定。