媒体专家在波克诺山森林深处偶然发现了一具尸体，随后察觉自己被人陷害为一个谋杀臭名昭著的白人至上主义者的歹徒。

最彻底最热烈的爱，会否彻底得只剩下性？只有性，能否称为爱？蕾拉（劳伦?李?史密斯 Lauren Lee Smith 饰）是一个风流的女子，喜欢和各种各样的男子做爱；她和男人之间只剩下一件事，那便是做爱。一次聚会上，蕾拉又勾搭上了新的男子，当他们躲在屋子外面做爱时，大卫（艾力克?巴佛Eric Balfour 饰）与他的女友也正躲在车上做爱。两人目光短暂的接触，便已擦出火花。两人之后顺利成章的经常在一起做爱，公园里、家里、屋顶上，他们在几乎一切地方尽情享受性爱。两人交流的方式也只剩下――做爱。不过这一次，蕾拉却意识到自己对大卫的感觉似乎与其他一起的性伴侣不一样……

故事发生在美国马里兰州的港口城市巴尔的摩。狡猾而残忍的毒贩头子伊文-巴克斯代尔把持着城市西区和滨水地带的所有毒品交易，他的罪行并不止于贩毒，不论是自己的手下、警察还是生意对手，凡是阻挡了财路的人都会面对致命的枪口。在副手拉塞尔-贝尔出色的经济头脑的协助下，伊文不但毒品生意日渐兴旺，势力开始向房地产等合法生意扩张。巴尔的摩警察局行动科的詹姆斯-麦克纳尔特、塞德里克-丹尼尔、沙吉玛-格雷吉斯等探员致力于拔除巴克斯代尔犯罪团伙，但是他们面对的不仅是嚣张的毒贩，顶头上司行动部专员欧文-布瑞尔一心要爬得更高，当他发现詹姆斯等人的调查牵涉到与毒贩勾结的警员，而这些警员又是他的支持者，布瑞尔用尽各种手段调迁、打压詹姆斯等人。巴尔的摩居高不下的犯罪率自然不是一天造成的，市长卡拉伦斯是个老谋深算的政客，只要不被媒体曝光而影响政治生涯，他对犯罪视若无睹。而市议员托马斯-卡塞蒂则怀着雄心和理想主义试图真正改变巴尔的摩的现状。但是巴尔的摩的贩毒集团、警界、政界还有新加入的犯罪势力之间的利害关系并不如表面上那么    简单，这个充斥了毒品、金钱、权力和凶杀的混沌漩涡似乎永远难有平静的一天。

一名 12 岁的男孩在飞机失事中幸存下来，飞机上的所有其他乘客都遇难，包括他的家人。当他和其他受悲剧影响的人试图弄清发生的事情时，意想不到的友谊、浪漫和社区就形成了。