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布兰登准备进行他的最后一场脱口秀表演。随着他的故事和笑话的流传，观众开始高兴起来。但就在那一刻，布兰登意识到这些故事与他的过去有着密切的关系。比他想象的还要密切。
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尽管玛丽（伊莎贝尔·于佩尔 Isabelle Huppert 饰）如今已是两个孩子的母亲了，可是从小没有接受过什么正规教育的她在心智上依旧犹如一个懵懂的孩童。玛丽的丈夫保罗（弗朗索瓦·克鲁塞 François Cluzet 饰）是一名士兵，在动荡的局势下，他被派往前线参加战争，至今未归，留下妻儿过着贫穷又困苦的生活。
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故事讲述来自孤儿院的男孩西蒙拥有变身成其他人外型的能力，一次意外，西蒙化身成汤马斯，在汤马斯家中长大。拥有金刚狼和魔形女的超能力，男孩西蒙欺瞒大家过了数年。直到有一天他出于好奇变回自己现在的模样，意想不到的转折发生了。
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著名导演贝特朗·博内洛Bertrand Bonello是个司汤达综合症的受害者，正筹划他的下一部电影。化蛹为蝶的变态渐进过程，作为一个梦常常萦绕在他的脑海，因为几记红印出现在他的后背。经艺术史家们的引导，使他开始了陌生研究和充满激情的讨论。他试图搜索不可思议的图像，作为他电影作品的一个个元素。