圆加森町，一座经常刮风的山中小镇。在妖怪、人类、神灵共同生活的奇妙日常生活中，妖怪与人类各自过着各自的欢乐与忧愁。Buchio 一直以猫的身份生活，直到他 20 岁时才转世为猫又。尽管对失踪的父亲感到担忧，但 Mutsumi 仍然是一个积极生活的人。乌鸦天狗 Jiro 世世代代守护着这个城镇。一个略显奇怪而又温柔的故事，发生在轻松温暖的乡村小镇的日常生活中。一个联系的故事。

19世纪中叶，达尔文发现了生物的“生命线”，创立了生物合成技术，世界的格局由此悄悄改变。德奥同盟国组成机械主义阵营，投身钢铁机甲；英法俄协约国组成达尔文主义阵营，醉心合成巨兽。1914年，世界大战爆发在即，奥匈帝国的亚历山大王子在大公遇刺后逃离祖国，身边只有几位忠臣和一台机甲为伴 。与此同时，苏格兰平民女孩德琳·夏普女扮男装加入英国空军，时时刻刻都得隐藏身份。两人以意想不到的方式登上利维坦号，少年与少女即将左右世界大战的走向……由橘子社Orange制作，久石让打造原创歌曲。

第一季总集篇加上第二季的第1、2集。