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黄利辉（段奕宏 饰）曾经是一名怯于在战场上同日军搏杀的抗日战士，战争过去，中国大地又陷入了新的纷争。1946年，在家乡难以生存的利辉听从母亲的安排，带着她赠送的小刀，远赴泰国投奔亲戚。然而语言不通，又有哮喘病的利辉在雇主家没做多久，便因为老板娘的无礼愤而出走，利辉拖着虚弱的身体，在泰国工人的嘲笑戏弄中，做苦力谋生，异国女童的微小善意此时也成了他唯一的心灵慰藉，可昔日战场上的恐怖记忆萦绕在他心头，令他在睡梦中铸下大错……流落泰国乡间的利辉整日被几个孩子骚扰，终于，他心中的魔恣意爆发，令一切不可挽回……

原本是位杰出拳击手的青年「阿温」（马克潘饰），在一场意外中亲眼看见自己的父亲被歹徒残忍谋杀，劫后余生的他，回想起父亲生前的信仰，从此改变了对法事、巫术等超自然事物的看法，并纵身投入巫术世界之中，希望能凭一己之力揪出杀父凶手。但愈是深入追查，他愈是发现世道黑暗，还遭警方（琪洽安玛达雅婫 饰）冤枉为头号嫌疑犯。而后，他更数度与「传奇通灵人」（查柴普雷恩潘尼饰）交手，直面推崇黑巫术的邪恶反派（吉拉宇丹特古饰），还试图揭发由心灵导师所带领的宗教团体背后的巨大阴谋，因为他的杀父仇人就藏在他们之中。通灵人们各自赌上信念及法力，一场激烈交锋的巫术大战即将引爆！

Litti是个贪污邪恶的警员，最后被判刑入狱，他在狱中习得恐怖的黑魔法，并且脱逃出狱，Santi受命将他逮捕归桉，但在调查的过程中，各种可怕的灵异现象不停发生，再再阻碍他们的搜索，渐渐的Santi明白了，要将这个可恶的巫师抓到手，就得习得强大魔法与之对抗....

一个红衣屠夫赫然出现在泰国国内，他全身上下被血红色的雨衣所包裹，手里拖着巨大的红色行李箱。红衣屠夫行踪诡异，手段残忍，专以成年男性为猎杀对象，死者生前无不遭到痛苦折磨，而且全部遭到阉割。在此期间，连政府官员的纨绔公子哥也被杀害。红衣屠夫在全国上下引起轰动，警方更是压力巨大，焦头烂额。